1. Tesla планирует развёртывание без наблюдателя (unsupervised FSD) в критических городах США (Техас, Калифорния) с целью национального расширения к концу 2026 года.
2. Waymo нацелена на 1 млн проездов в неделю к концу 2026 года при расширении флота с 2,500 до 10,000 автомобилей по 20+ городам.
3. Регуляторные рамки (AB 1777 в Калифорнии, федеральные стандарты) активно переформатируются, создавая как возможности, так и барьеры для масштабирования.
Общая картина
2026 год станет переломным моментом для индустрии автономных транспортных средств. Если 2025 был годом пилотных проектов и доказательства концепции, то 2026 — это начало реального масштабирования. Две компании — Tesla и Waymo — готовы к агрессивному расширению, но по совершенно разным стратегиям.
Tesla ставит на потребительский рынок, позволяя владельцам автомобилей запускать свои машины в режиме такси без надзорителя. Waymo следует более консервативному курсу, расширяя свой управляемый флот роботакси через партнёрства (Uber, Avis). Обе стратегии имеют свои преимущества и рисковые факторы. Результат — серьёзная конкуренция за регуляторные одобрения, инфраструктурные инвестиции и доверие потребителей.
Индустрия достигла критической точки, где технология больше не является основным ограничением — это регулирование, человеческие факторы и экономика масштабирования.
Глубокий анализ
Tesla: от контролируемого расширения к национальной сети
Tesla принимает смелый подход. В 2025 году компания запустила FSD (Full Self-Driving) Supervised в большинстве рынков, включая Европу и Китай (где позволяют регуляции). Но главный прорыв — это переход на Unsupervised FSD, система без наблюдателя в салоне.
Q1–Q2: Расширение Austin (в 10 раз больше), запуск в Bay Area, LA, Arizona, Nevada, Florida.
H2: Распространение unsupervised FSD по всей территории США.
Q4: Потенциально 1 млн владельцев Tesla с активным unsupervised режимом.
Ключевой момент: Tesla не строит собственный парк такси. Вместо этого компания предоставляет технологию владельцам машин, которые могут монетизировать свои автомобили через платформу Tesla Network — это система, похожая на Airbnb для машин.
Waymo: стратегия контролируемого масштабирования через партнёрства
Waymo выбирает противоположный путь: инвестирует в собственный управляемый парк и раскатывает сервис через проверенные каналы (Uber, Avis). Стратегия медленнее, но безопаснее.
Текущее: 2,500+ машин, 1M поездок/месяц, ~$20M/месяц выручки.
Целевое: 10,000 машин (4x рост), 1M поездок в неделю (4x), ~$1B в год выручки.
Сравнение двух подходов
| Параметр | Tesla | Waymo |
|---|---|---|
| Бизнес-модель | Consumer (владельцы + платформа) | B2C (управляемый флот + партнёрства) |
| Капитальные затраты | Минимальные | Высокие (~$10B+) |
| Скорость развёртывания | Высокая (1–2 месяца) | Средняя (6–12 месяцев) |
| Выручка на проезд | Неизвестна (комиссия) | ~$20 (verified) |
| Флот в 2026 | 100K+ Tesla | 10,000 управляемых |
| Главный риск | Регулирование, техническое качество | Финансирование |
Бизнес-применение и экономические последствия
Кто выигрывает: потребители (дешевле, безопаснее), партнёры платформ (Uber, Avis), технологические компании.
2026 станет годом, когда роботакси перейдёт из категории «экзотики» в категорию «обычного транспорта» в крупных городах. Ожидаемые эффекты:
- Снижение стоимости: Waymo $20/ride сегодня, но с масштабом может упасть до $12–15.
- Вытеснение личных автомобилей: В городах с хорошим покрытием роботакси выгоднее владения.
- Изменение паттернов мобильности: Ночная экономика в городах может расшириться.
Перспективы будущего
К концу 2026: Tesla достигнет 50K–100K автономных поездок в день, Waymo выйдет на выручку ~$1B/год, конкуренты (Cruise, Aurora, Motional) отстанут.
К 2027–2030: Консолидация рынка (меньшие операторы приобретаются или приватизируются), введение федеральных стандартов, географическое расширение в Европу и Азию.
Критические неопределённости: скорость регулирования в других штатах, безопасность и доверие потребителей, конкуренция со старыми сервисами (Uber, Lyft), политическое сопротивление от профсоюзов водителей.
