Amazon сэкономит $4 млрд за счет роботизации к 2027 году

Автоматизация складов Amazon перестала быть просто инвестиционной стратегией — это превратилось в финансовую машину, которая к 2027 году сэкономит компании до $4 млрд ежегодно. Morgan Stanley проанализировал внутренние документы Amazon и подтвердил, что роботизация уже дает измеримые результаты в единственном месте, где компания это раскрыла: в выпуском центре Shreveport, Louisiana.

Как Amazon создает подводную лодку эффективности

У Amazon есть проблема, которую большинство компаний хотели бы иметь: они растут быстрее, чем могут нанимать людей. Внутренние документы, изученные The New York Times, показывают, что Amazon планирует удвоить объем товаров к 2033 году, не увеличивая численность складских рабочих.

Это возможно только благодаря одному: роботам.

Amazon уже развернул более 1 миллиона роботов по своей сети выполнения заказов. Эти машины работают на каждом этапе: от переноски товаров до сортировки и упаковки. Но цифра в миллион — это уже вчерашний день. Новое поколение роботов, получившее хвалебные отзывы аналитиков, — это качественный скачок.

Возьмем робот Blue Jay, о котором стало известно в октябре 2025 года. Это не один робот, а система из нескольких манипуляторов, подвешенных на рельсовой системе. Blue Jay объединяет три отдельных рабочих места в одно, каждое из которых раньше требовало человеческого оператора. Результат: тот же объем работы, но на одной станции вместо трех. И тот же результат повторяется по всему складу.

Amazon наняла 1.5 миллиона человек глобально. Складские рабочие — это огромная часть этой цифры. Каждый человек обходится компании примерно в $34 000 в год (с учетом льгот). Робот Blue Jay, если перейти в режим использования-как-услуги (RaaS), обходится примерно в $3 000 в год на техническое обслуживание и энергию. Простая арифметика: один робот заменяет несколько человек, но его стоимость — менее 10% от зарплаты одного сотрудника в год.

Shreveport: доказательство концепции

В сентябре 2024 года Amazon открыла центр выполнения заказов в Shreveport, Louisiana. Это было первое место, где компания развернула целое поколение новых роботов одновременно. Результаты были впечатляющими: центр сократил затраты на выполнение заказов на 25% во время пиковых периодов.

Двадцать пять процентов — это не ошибка. Это число подтвердил сам CEO Amazon Andy Jassy на квартальном звонке с инвесторами в июле 2025 года. Shreveport обходится дешевле, работает быстрее и, что важно, требует меньше людей для выполнения того же объема работы.

"Рынок недооценивает достижения Amazon в области GenAI для розничной торговли, с эффективностью, вызванной роботами, находящейся на вершине списка инноваций. Мы предполагаем, что Amazon находится на пути к $2–4 млрд или большему ежегодному повторяющемуся доходу от эффективности выполнения и складских операций к 2027 году."— Брайан Нолак, аналитик Morgan Stanley

Расчеты Morgan Stanley: как цифры складываются

Morgan Stanley проделал детальное моделирование. Вот как это выглядит:

Amazon планирует построить около 40 центров выполнения нового поколения к концу 2027 года. Эти объекты будут использовать все последние роботизированные инновации, включая Blue Jay, Digit (гуманоидный робот от Agility Robotics, в которую Amazon инвестировал) и другие специализированные системы.

Morgan Stanley предполагает, что эти 40 центров будут обрабатывать около 10% мирового товарооборота Amazon к 2027 году. Если роботизированные центры обеспечивают экономию на 20–40% затрат на выполнение заказов (это немного ниже 25% Shreveport для консерватизма), то это означает экономию $0.60–$1.20 за единицу товара.

Умножьте это на объемы Amazon, и вы получите число, которое заставило аналитиков Morgan Stanley пересмотреть потенциал прибыльности компании.

Практическое применение: что это означает для конкурентов

Пока Amazon инвестирует в массовую роботизацию, ее конкуренты вроде Walmart и Target все еще тестируют пилотные проекты. Это разница между инвестором, который ждет рынок, и Amazon, которая его создает.

Для Walmart: нужно ускорить внедрение. Если Amazon достигнет этих целей, ее структура затрат будет означать, что она может позволить себе более агрессивное ценообразование или быстрее доставку, оставляя конкурентам только крошки.

Для третьих сторон, которые обслуживают Amazon (контрактные логистические компании, поставщики оборудования): это огромная возможность. Amazon не может и не будет строить все роботы внутри. Компании вроде Agility Robotics, Flexport, и других получают приказы. Это создает каскад инвестиций в экосистеме.

Долгосрочная стратегия: 2033 и далее

Если рассмотреть долгосрочный горизонт, план Amazon выглядит еще более амбициозным. К 2033 году (через 8 лет) компания планирует:

• Удвоить объемы товаров
• Не нанимать 600 000 дополнительных человек
• Автоматизировать 75% операций

Это не просто экономия затрат. Это переосмысление функционирования логистики.

DeepFleet, новая генеративная AI модель Amazon для логистики, которую компания запустила в этом году, повышает эффективность взаимодействия между роботами. Результат: 10% сокращение времени в пути и дальнейшее снижение затрат. AI и роботика работают в тандеме.

"Для контекста: мы в настоящее время предполагаем, что EBIT на уровне компании будет составлять около $124 млрд к 2027 году. Однако [докладываемые цифры] предполагают, что сбережения потенциально еще выше."— Брайан Нолак, Morgan Stanley

Риски: почему это может не сработать так, как планируется

Не все так просто. Есть несколько рисков:

• Технические сбои: Роботы ломаются. Система, которая работает в одном центре, может не работать в другом из-за различий в планировке или типах товаров.
• Человеческая реакция: Amazon может столкнуться с больший политическим давлением из-за сокращения рабочих мест. Регуляторы уже начинают смотреть на компанию внимательнее.
• Кривая обучения: Внедрение новых систем всегда дороже, чем предполагалось. Amazon может потратить больше, чем ожидает.
• Конкуренция: Другие компании также инвестируют в роботику. Если технология станет стандартом, преимущество Amazon уменьшится.

Что нужно отслеживать в ближайшие 12-24 месяца

1. Квартальные отчеты Amazon — особенно раздел про операционные расходы. Если эффективность роботизированных центров действительно дает результаты, это должно появиться в цифрах.

2. Объявления о новых центрах — Amazon сообщит, когда откроет новые роботизированные объекты. Темп этих объявлений покажет, на правильном ли пути компания.

3. Инвестиции в робототехнические компании — Amazon Industrial Innovation Fund продолжит финансировать компании вроде Agility Robotics. Их успех = успех Amazon.

4. Действия конкурентов — Если Walmart и Target начнут объявлять о своих собственных программах массовой роботизации, это подтвердит, что это реальная динамика, а не только Amazon.

Практические действия для вашей организации

Для CFO: Запросите анализ у консультантов по TCO (Total Cost of Ownership) для роботизации ваших складов. Может ли окупаемость составить менее 3 лет? Если нет, есть ли другие барьеры (технические, кадровые)?

Для VP Supply Chain: Проведите аудит своих логистических центров. Какие процессы можно роботизировать сегодня? Какие требуют ожидания развития технологии? Разработайте 18-месячный план пилотного проекта.

Для инвесторов: Следите за Amazon как индикатором рынка. Если Amazon достигает своих целей по эффективности и сообщает об этом в квартальных отчетах, это означает, что весь сектор логистики вступает в новую фазу. Инвестируйте в компании, которые поставляют технологию для этого сдвига.