Батарейное хранилище Северной Америки: триггер на $1 млрд

Триггер рынка: AI требует стабильности

Если вы думали, что батарейное хранилище — это дело экологов и романтиков, скорректируйте: это деньги, и большие деньги. Три крупнейших североамериканских события за две недели показали, что энергетическое хранилище переходит из лабораторий в промышленность.

Главный катализатор? Спрос от центров обработки данных AI и требование операторов сетей в надёжности. Батарейное хранилище стало не видением, а инфраструктурой.

Три прорыва, которые нужно отслеживать

1. NextStar Energy: Канадская ставка на LFP

3 ноября 2025 года канадский завод NextStar Energy в Виндзоре (Онтарио) — первый крупномасштабный литиевый батарейный завод Канады — запустил производство батарей LFP для сетевого хранения. До этого завод считался ставкой на электромобили. Но спрос на батареи для электромобилей упал (торговые войны, экономика), а спрос на батареи для хранения энергии взлетел.

LFP — это Lithium Iron Phosphate, более дешёвая и безопасная химия, чем NMC (Nickel Manganese Cobalt), которые раньше производили. Для сетевого хранения LFP оптимален: дешевле, безопаснее, больше циклов зарядки.

NextStar Energy's expansion into energy storage reflects the company's ability to respond and adapt to changing markets. By adding to our portfolio, we are not only demonstrating our resilience and flexibility as a company, but also our commitment to sustainable innovation.— Danies Lee, CEO NextStar Energy

CEO NextStar Danies Lee сказал в интервью 13 ноября: они находятся в «полном разгаре» производства. 25-дневный цикл от смешивания до батарейного модуля уже запущен. Завод рассчитан на производство как ESS батарей, так и батарей для роботов и AI — два сегмента, где спрос «будет расти экспоненциально».

2. Peak Energy: Натриево-ионное возмущение на $500 млн

11 ноября 2025 года компания Peak Energy (Бурлингейм, Калифорния) объявила контракт с оператором сетевого хранения Jupiter Power на поставку 4.75 GWh натриево-ионных батарей между 2027 и 2030 годами. Контрактная стоимость — более $500 млн.

Почему это важно? Потому что это первый крупномасштабный заказ натриево-ионных батарей (sodium-ion) от серьёзного оператора сети. Натриево-ионные батареи — это альтернатива литиевым, которые дешевле, безопаснее и не требуют сырья, которое контролирует Китай.

Первая фаза: Peak поставит 720 MWh в 2027 году — это крупнейшее в мире развёртывание натриево-ионных батарей в одном проекте. Опцион на дополнительные 4 GWh через 2028–2030 годы.

Технология Peak — собственная химия NFPP (натрий-железо-фосфат-пирофосфат) с пассивной системой охлаждения (никакого активного кулинга). Результат: на 97% меньше вспомогательной энергии, на 33% меньше деградации ячеек за 20 лет, на 20% ниже стоимость владения. При масштабе $500 млн это экономия в сотни миллионов долларов за проект.

From day one, we have believed that sodium-ion will be the winning technology for grid-scale storage. Deploying the world's largest sodium-ion energy storage system with one of the nation's top independent power producers proves that sodium is ready for today.— Landon Mossburg, CEO Peak Energy

Peak появилась из стелс-режима в 2023 году с $10 млн seed-раунда, получила $55 млн Series A в 2024. Сейчас готовит groundbreaking собственного гига-завода в США в 2027 году. Это дебютирующая компания, которая уже договорилась с Fortune-500-класс оператором сети.

3. Skyview 2: Канадский рекорд на 1.858 GWh

12 ноября 2025 года объявлено, что канадская компания Potentia Renewables (в партнёрстве с First Nations Algonquins of Pikwàkanagàn) начинает строительство Skyview 2 — крупнейшей в Канаде батарейной системы хранения. Параметры: 411 MW мощности, 1.858 GWh ёмкости, инвестиции — $750 млн.

Подрядчик системы — Canadian Solar's e-STORAGE с поставкой 390 единиц SolBank 3.0 и 21-летним service-контрактом. Начало поставок февраль 2026, коммерческая эксплуатация Q2 2027.

Масштаб: батарея хранит столько энергии, чтобы питать 400,000 домов в течение 4 часов. Проект выбран под программу Ontario Long-Term Reliability (LT1) procurement, акцент на участие коренных народов и Indigenous equity.

Что это значит для рынка

Сдвиг в цепочке стоимости

Батарейное хранилище — это новый класс финансируемых активов, как ветро- и солнечные проекты 10 лет назад. Производители батарей (NextStar, Peak Energy, BYD, CATL) трансформируются в системных интеграторов. Операторы сетей (Jupiter Power, Potentia, коммунальные предприятия) становятся оператором батарей как критической инфраструктуры.

Технологическая конкуренция за доминирование

Литий-ионные против натриево-ионных: Next фактически LFP vs натрий. Peak Energy доказывает, что натрий работает на сетевом масштабе. Это не победитель-take-all, но diversifikация риска сырья и стоимости.

AI как экономический якорь

Все три проекта упоминают спрос от AI data centers как ключевой драйвер. Центры обработки данных требуют 24/7 стабильного электричества. Батарейное хранилище делает сеть способной к этому без газовых генераторов.

Что отслеживать дальше

Практический вывод

Батарейное хранилище энергии в Северной Америке переходит из финансируемого спекулятивного рынка в инфраструктурный рынок типа ветра и солнца. Если вы инвестор, стартап, или просто наблюдатель — отслеживайте эти три проекта как индикаторы скорости и масштаба преобразования сети.

Главное: это уже не «когда» батареи вытеснят газовые генераторы, а «насколько быстро». Скорость определяется финансированием, и финансирование движется.