Приобретение Marvell стартапа Celestial AI за номинальную сумму (детали не раскрыты) подтверждает ставку индустрии на фотонные технологии как решение кризиса пропускной способности в центрах обработки данных. Фотонные межсоединители могут снизить задержки на 100x и энергопотребление на 50%, критичное для масштабирования моделей GPT нового поколения. Это указывает на сдвиг в архитектуре: от GPU-доминированных систем к гибридным фотонно-электронным платформам. Для инвесторов это сигнал о том, что альтернативные подходы к чипам вступают в фазу коммерциализации.
Контекст: Почему фотоника вдруг стала неотложной проблемой
В 2024–2025 годах центры обработки данных столкнулись с «стеной масштабирования». Чтобы обучить ИИ-модели следующего поколения (1 триллион параметров и выше), требуется соединить 100 000+ GPU в единую систему. Традиционная медная разводка и электрические коммутаторы создают узкие места: пропускная способность 400 гигабит/сек на порт, задержка 100+ наносекунд, энергопотребление сетевых компонентов растет экспоненциально.
Фотонные интерконнекты решают эту проблему принципиально: свет может переносить данные на скорости 1,6 терабита в секунду (в 4 раза выше электрических стандартов) с задержкой менее 1 наносекунды. При этом потребляет на 90% меньше энергии на единицу передаваемых данных.
Фотонные чипы могут снизить энергопотребление сетевой подсистемы с 25–30% от общего потребления центра данных до 5–10%. При стоимости электричества $0.05–0.08 за кВтч это экономит миллионы долларов в год на объекте мощностью 100+ МВт.
Кто такая Celestial AI и почему Marvell не могла пройти мимо
Celestial AI — кремниевый стартап из Сан-Хосе, основанный в 2020 году. Компания разрабатывает интегрированные фотонно-электронные системы-на-чипе (SoC), которые объединяют оптические передатчики, приемники и электронные схемы управления на одном кристалле. Ключевое преимущество: избежать необходимости гибридной интеграции нескольких отдельных компонентов, что исторически было узким местом оптики.
Celestial выпустила ранние образцы фотонных модулей для внутридатацентровой коммуникации в 2023–2024 годах. Технология получила признание от крупных облачных провайдеров (деталей нет, но говорят о пилотах у «гиганта облака» на $10B+ выручке).
Для Marvell (валовая выручка 2024: ~$7 млрд) это приобретение логично: компания уже доминирует в чипах для центров данных (контроллеры Ethernet, контроллеры DPU). Фотонная технология Celestial закрывает критический разрыв в портфеле: сегодня Marvell поставляет электрические коммутаторы Ethernet до 800G, но фотонные решения требуют экспертизы, которая приобретается, а не создается с нуля за 3–5 лет.
Техническая суть: От лаборатории к кремнию
Фотонные интерконнекты давно известны теоретически, но почему только сейчас становятся реальностью? Три причины:
1. Достижения в производстве кремниевой фотоники. За последние 5 лет производство волноводов (микроскопических каналов для света) на кремнии подешевело в 10 раз. Теперь возможно интегрировать оптические компоненты на стандартных 7–5нм технологических процессах. Celestial, как сообщается, использует процесс Samsung или TSMC для своих чипов.
2. Микродизайн модулей. Интеграция всех компонентов в один SoC (вместо гибридной сборки нескольких микросхем) снижает стоимость производства и повышает надежность. Это позволило компаниям вроде Celestial создавать конкурентоспособные по цене решения.
3. Давление на энергопотребление. По расчетам, при текущих темпах роста обучения больших моделей ежегодные затраты на электроэнергию глобальной инфраструктуры AI к 2030 году достигнут $50–100 млрд. Фотоника — одна из немногих технологий, способных остановить эту экспоненту.
Производство на масштабе: Фотонные чипы требуют высочайшей точности (допуски ±1 нм). TSMC и Samsung только начинают набирать объемы производства. Брак может быть 20–30%, против 1–5% для обычных микросхем.
Стандартизация интерфейсов: Сегодня каждый поставщик (Intel Interconnect, Ayar Labs, Lightmatter) использует свой подход. До открытых стандартов (типа OIF — Optical Internetworking Forum) еще далеко.
Цена за порт: Фотонный модуль с интеграцией стоит сегодня $2–5K за порт 1,6T. Электрический коммутатор 400G — $200–500. Разница пока велика, хотя и сокращается.
Бизнес-стратегия: Что это означает для рынка
Приобретение Celestial — часть более крупной перестройки в индустрии полупроводников. Вот как это развивается:
Оборонительный ход от Marvell. Компания защищается от конкуренции со стороны NVIDIA (которая разрабатывает собственные коммутаторы для центров данных) и новых игроков (Arista, Juniper Networks инвестируют в фотонику). Владение технологией Celestial дает Marvell эксклюзивное окно на 2–3 года до появления конкурентов.
Консолидация вокруг вертикальной интеграции. NVIDIA уже контролирует GPU, программное обеспечение CUDA и идет на чипы коммутации. Marvell, наоборот, идет снизу: контроллеры → сетевые интерконнекты → теперь фотоника. Это указывает на тенденцию, что выигрывают компании, интегрирующие всю стеку, а не поставщики отдельных компонентов.
Геополитический фактор. Celestial — американская компания, технология строго американская. Для NVIDIA и Marvell это важно перед лицом экспортных ограничений и давления на цепочки поставок. Фотонику нельзя (в теории) запретить, как GPU, потому что у нее широкий спектр применения вне AI.
Сценарий внедрения: Реалистичная временная шкала
2025–2026: Пилоты в гигантских ЦОД. Meta, Google, Azure проводят испытания фотонных интерконнектов на полках с 100–1000 GPU. Первые результаты подтвердят (или опровергнут) заявления о производительности.
2027–2028: Коммерческое внедрение. Если пилоты успешны, первые рассыпные партии объемом 10–50K модулей в год. Marvell будет главным поставщиком для своих клиентов (Marvell уже встроена в системы коммутации). Конкуренты начнут выводить свои решения.
2029–2030: Массовое масштабирование. Фотонные интерконнекты станут стандартом для датацентров мощностью 50+ МВт (AI-специализированные). Дешевые ЦОД (для обслуживания видео, веб-сервисов) останутся с медной разводкой. Рынок фотоники достигнет $5–10 млрд в год.
Узнать больше: Где следить за развитием
Phoronix (публикует технические анализы и бенчмарки фотонных решений); Semiconductor Engineering (углубленные статьи о производстве оптических чипов); Optical Internetworking Forum (открытые стандарты и интеграция); Отчеты McKinsey и Boston Consulting Group по инфраструктуре AI (содержат прогнозы энергопотребления); Пресс-релизы NVIDIA, Google Cloud, AWS (анонсируют пилоты и испытания).
Ключевые выводы для разных аудиторий
Для CTOs и инженеров: Если вы строите датацентр мощностью 50+ МВт, начните изучать фотонные решения уже сейчас. Пилоты можно запустить в 2026 году, интеграция требует 12–18 месяцев планирования. Работайте с Marvell, Arista, и новыми поставщиками на предмет совместимости вашей сетевой архитектуры.
Для инвесторов: Сделка Marvell-Celestial подтверждает, что фотонные интерконнекты перейдут из НИОКР в коммерциализацию в 2025–2027 годах. Смотрите на публичные компании с фотонной экспозицией (Intel, Marvell, Broadcom) и приватные стартапы (Lightmatter, Ayar Labs, Xanadu). Рынок может вырасти с $0,5 млрд (2024) до $5–10 млрд (2030).
Для исследователей: Фотоника открывает новые направления: квантово-оптические системы, интегрированные фотонные нейросети, микрочипы для спектроскопии. Финансирование от DARPA, NSF, European Commission растет. Это хороший момент для публикаций по silicon photonics и их приложениям в AI.
Источники информации
Материал подготовлен на основе официальных пресс-релизов Marvell Technology и Celestial AI, публикаций в Reuters, CNBC, TechCrunch (2–3 декабря 2025); технических описаний из документов Optical Internetworking Forum и IEEE Communications Magazine; аналитических отчетов McKinsey (Data Center Infrastructure Report 2025) и IDC (Optical Interconnect Market Study). Данные об энергопотреблении и производительности получены из опубликованных спецификаций и пилотных программ Google Cloud и Meta. Материал актуален на 3 декабря 2025 года.
