TCS инвестирует $6–7 млрд в AI-инфраструктуру в Индии
TCS объявила инвестиции $6–7 млрд в строительство AI-дата-центров мощностью 1 ГВт в Индии — стратегический поворот от IT-аутсорсинга к владению инфраструктурой. Аналитики обеспокоены влиянием на рентабельность.
Tata Consultancy Services (TCS), крупнейшая IT-компания Индии, объявила о создании нового подразделения для строительства AI-инфраструктуры мощностью 1 ГВт — что соответствует всей текущей вычислительной мощности дата-центров страны. Инвестиции в проект составят $6–7 млрд и будут реализованы в течение 5–7 лет. Это стратегический поворот от традиционных IT-услуг к капиталоёмкому бизнесу в сфере AI.
Техническая архитектура проекта
CEO TCS К. Кришнивасан заявил, что каждые 150 МВт вычислительной мощности потребуют инвестиций в $1 млрд. Проект будет реализован поэтапно, с использованием комбинации долгового и акционерного финансирования. Новое полностью принадлежащее компании дочернее предприятие будет управлять несколькими AI и суверенными дата-центрами по всей Индии.
Все данные и вычисления будут размещены исключительно на территории Индии, что соответствует требованиям локализации данных. Основную часть мощностей составят пассивные дата-центры — резервные объекты для обеспечения отказоустойчивости основных вычислительных кластеров клиентов.
Это даст нам покрытие всего AI-стека — от инфраструктурного уровня до приложений.— Аарти Субраманиан, главный операционный директор TCS
Бизнес-модель и целевая аудитория
Первые доходы от нового подразделения ожидаются через 18–24 месяца после запуска. Среди целевых клиентов — гипермасштабируемые облачные провайдеры (hyperscalers), deeptech-компании, AI-стартапы и государственные структуры. TCS рассчитывает на рост спроса на вычислительные мощности в Индии, который, по оценкам консалтинговой компании Colliers, утроится с текущих 1,5 ГВт до 4,5 ГВт к 2030 году.
Аналитики BOBCaps назвали план «негативным сюрпризом», предупреждая, что рентабельность собственного капитала (ROE) в AI-дата-центрах может составить лишь подростковые проценты по сравнению с текущими 51% у основного бизнеса TCS. Jefferies также отметила ограниченные синергии с основной линейкой услуг компании.
Стратегический контекст и конкуренты
Решение TCS согласуется с индийской национальной программой India AI Mission с бюджетом ₹10 371 крор ($1,2 млрд), направленной на развитие AI-инфраструктуры частными компаниями. TCS стала второй крупной IT-фирмой Индии, объявившей об инвестициях в дата-центры после Coforge, который анонсировал аналогичные планы в предыдущем квартале.
В рамках AI-трансформации компания также интегрировала все AI-команды в новое подразделение AI and Services Transformation под руководством Амита Капура, создала партнёрства с французским исследовательским институтом CEA по Physical AI и с Qualcomm для лаборатории Edge AI инноваций.
TCS AI Infrastructure
Новое подразделение для строительства суверенных AI-дата-центров с полной локализацией данных и вычислений в Индии.
Что это значит для рынка
Проект TCS может создать прецедент для других глобальных IT-гигантов, рассматривающих вертикальную интеграцию в AI-стек. Для стартапов и разработчиков это означает расширение доступа к локальным вычислительным ресурсам, что критично для задач, требующих соответствия регуляторным требованиям по локализации данных.
Инвестиции в размере $6–7 млрд могут катализировать дополнительные $20–25 млрд инвестиций в индийский дата-центровый сектор в ближайшие 5–6 лет. Однако успех проекта будет зависеть от способности TCS сбалансировать капитальные затраты с традиционной моделью высокой маржинальности IT-услуг.