Американские дата-центры переживают неожиданный поворот к угольной генерации из-за роста цен на природный газ и взрывного спроса на электричество от систем искусственного интеллекта. Аналитическая записка Jefferies фиксирует рост угольной генерации почти на 20% с начала 2025 года, с прогнозируемым повышением оценок ещё на 11% и сохранением уровня до 2027 года на фоне благоприятных цен топлива относительно газа.

⚠️
Greenpeace характеризует уголь как "самый грязный, наиболее загрязняющий способ производства энергии". Возврат к углю подрывает цели по сокращению парниковых выбросов США и усиливает локальное загрязнение воздуха.

Ускоренный рост нагрузки 2026-2028

Операторы дата-центров спешат подключить новые мощности к электросети в условиях ускоренного роста нагрузки, ожидаемого в период 2026-2028 годов. Министерство энергетики США зафиксировало утроение темпов роста нагрузки дата-центров за последнее десятилетие, с прогнозом удвоения или утроения к 2028 году.

В Омахе энергетическая компания отменила планы прекращения сжигания угля, сославшись на необходимость обслуживать близлежащие дата-центры. Компания определила, что вывод из эксплуатации угольных генераторов электростанции North Omaha создаст риск дефицита энергии в округе, учитывая растущие требования этих объектов.

Настоящая экзистенциальная угроза сейчас — не степень изменения климата. Это то, что мы можем проиграть гонку вооружений в области ИИ, если не будет достаточно энергии.— Даг Бургум, министр внутренних дел США

Климатическая цена генеративного ИИ

Отчёт Morgan Stanley 2024 года прогнозировал, что дата-центры выбросят 2,5 млрд тонн парниковых газов в мире к 2030 году — втрое больше выбросов, которые произошли бы без развития технологий генеративного ИИ. Анализ Goldman Sachs Research от августа 2025 года предсказывает, что около 60% растущего спроса на электричество от дата-центров будет покрыто сжиганием ископаемого топлива, увеличивая глобальные углеродные выбросы примерно на 220 млн тонн.

💡
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что глобальный спрос на электричество от дата-центров более чем удвоится к 2030 году до примерно 945 ТВт·ч — это немного больше энергопотребления Японии.

ИИ отвечал за около 5-15% энергопотребления дата-центров в последние годы, но этот показатель может вырасти до 35-50% к 2030 году по мере расширения развёртывания моделей. Обучение одной большой языковой модели может потреблять столько же электричества, сколько 130 американских домохозяйств используют за год.

Экономика против устойчивости

Турбины на природном газе были предпочтительным выбором для обеспечения бума строительства дата-центров, особенно учитывая возможность размещения непосредственно на территории кампуса для локальной генерации. Однако текущие цены на газ сделали этот вариант менее экономически привлекательным по сравнению с существующими угольными установками.

Разработчики склонны отдавать предпочтение источникам энергии, легко доступным для первоначального развёртывания. Если операторы могут запустить объект как можно скорее при обеспечении обязательств по возобновляемой энергии на будущее, они так и сделают — но временным решением будет всё, что есть под рукой, и это, вероятно, природный газ или уголь.

🔥
Около 38 ГВт автономных газовых установок в разработке — примерно четверть всех таких проектов — планируются для питания дата-центров согласно Global Energy Monitor.

Политический контекст администрации Трампа

Текущая федеральная политическая среда создаёт дополнительные проблемы для внедрения возобновляемой энергии. Администрация Трампа реализовала меры, влияющие на развитие возобновляемых источников, включая заморозку процессов одобрения проектов ветроэнергетики и анонсирование ограничений на новые проекты солнечной и ветровой энергии со ссылками на вопросы землепользования и стоимости.

Это политическое направление контрастирует с исследованиями, указывающими, что возобновляемая энергия могла бы питать дата-центры с меньшей стоимостью, чем ископаемое топливо или новые технологии вроде малых модульных реакторов (SMR), которые привлекают внимание, несмотря на то, что остаются в основном непроверенными.

Администрация Трампа будет рассматривать изменение климата таким, какое оно есть, — глобальным физическим явлением, которое является побочным эффектом построения современного мира.— Крис Райт, министр энергетики США

Альтернативный сценарий МЭА

В центральном сценарии Международного энергетического агентства к 2035 году соотношение энергетического микса дата-центров переключится с примерно 60% ископаемого топлива и 40% чистой энергии на 60% чистой энергии и 40% ископаемого топлива. Ожидается, что это будет обусловлено в первую очередь более широким глобальным расширением возобновляемых источников, хотя некоторые проекты будут финансироваться непосредственно компаниями дата-центров.

Однако МЭА утверждает, что значительно больше энергии из газа и угля всё равно потребуется для удовлетворения спроса дата-центров, как за счёт наращивания работы существующих станций, так и строительства новых. Генерация на газе для дата-центров, как ожидается, более чем удвоится с 120 ТВт·ч в 2024 году до 293 ТВт·ч в 2035 году, с большей частью этого роста в США.

Стратегии снижения углеродного следа

Учёные MIT и других организаций исследуют инновации для смягчения растущего углеродного следа ИИ. Сокращение энергопотребления GPU на 70% производит минимальное влияние на производительность при существенном снижении требований к охлаждению. Стратегическое планирование рабочих нагрузок ИИ в периоды пиковой доступности возобновляемой энергии может сократить выбросы на 30-40% без технических изменений.

🎯
Улучшения алгоритмической эффективности удваиваются каждые 8-9 месяцев, позволяя меньшим моделям достигать результатов, требующих в настоящее время мощных систем.

Компании вроде Google и Microsoft лидируют, питая свои дата-центры возобновляемой энергией, сокращая как экологическое влияние, так и операционные затраты. Новые наземные ветровые проекты стоят около $46/МВт·ч, а крупномасштабные солнечные установки — $45/МВт·ч, в то время как новые угольные станции стоят $74/МВт·ч, а газовые — $81/МВт·ч.

Практические последствия для индустрии

Для технологических компаний, разрабатывающих ИИ-системы, энергетические требования становятся критическим фактором проектирования. Разработчики алгоритмов, оптимизирующих производительность на ватт, и создатели энергоэффективного оборудования получают конкурентное преимущество в условиях растущего регуляторного давления на углеродный след.

IEA Data Centre Energy Report

Полный отчёт Международного энергетического агентства о спросе дата-центров на электроэнергию до 2035 года

Подробнее

Операторы дата-центров сталкиваются с дилеммой между скоростью развёртывания и обязательствами по устойчивости. Те, кто интегрирует возобновляемую энергию через прямые соглашения о покупке электроэнергии (PPA) и накопление энергии, создают долгосрочную конкурентоспособность, избегая волатильности цен на ископаемое топливо и регуляторных рисков.

Венчурные фонды climate tech могут ориентироваться на стартапы, создающие решения для энергоэффективности дата-центров: жидкостное охлаждение, адаптивное управление нагрузкой, модели ИИ с оптимизацией энергопотребления. Рынок растёт экспоненциально вместе с осознанием того, что углеродный след становится критическим фактором конкурентоспособности.

Текущий поворот к углю иллюстрирует фундаментальное противоречие между скоростью технологического развития и темпами энергетического перехода. Разрешение этого конфликта определит как будущее ИИ-индустрии, так и траекторию климатических усилий следующего десятилетия.