Huawei заявляет, что её чипы Ascend уже обошли Nvidia в Китае. На конференции HUAWEI CONNECT 2026 компания показала Atlas 960E SuperPoD — кластер, который тянет обучение моделей до 10 трлн параметров, и пообещала серию Ascend 960 к 2027 году.
Nvidia отвечает поставками H200: в августе продажи в Китай возобновились, но принесли менее 1% выручки дата-центров за второй квартал.
Гонка больше не про разницу в мегафлопсах. Она — про то, сможет ли Китай отучить свои компании от американских чипов до того, как США урегулируют экспорт. Встреча Трампа и Си в Вашингтоне 24 сентября — ответ на этот вопрос.
Позиция Huawei: рынок уже перешёл на Ascend
Ротационный председатель Huawei Эрик Сюй сказал журналистам почти без оговорок: «Со следующего года значительная часть обучения ИИ-моделей будет идти на SuperPoD или SuperCluster на базе Ascend 950DT». Ascend, по его словам, уже опередил Nvidia по доле китайского рынка.
Цифр он не привёл. Но независимые данные частично подтверждают разворот. По оценке Mercator Institute for China Studies (аналитический центр Deutsche Mercator), Ascend 950-й серии уже сопоставимы с H200 — чипом, который Nvidia ещё недавно не могла продавать в Китае вовсе.
Выбор клиентов объясняется не только техникой.
Tencent и Alibaba уже заявили о расширении использования домашних чипов. Местная экосистема не ждёт конца санкций — она строится вокруг суверенного стека.
Апгрейд ускоряется. Atlas 950 появился в конце 2025-го, 960E — через год. Такая интенсивность сама по себе сигнал: Huawei встроилась в итерационный цикл, который раньше был вотчиной Jensen Huang.
Позиция Nvidia: разрыв растёт, производство решает
Скептики указывают на другое. Доклад Council on Foreign Relations оценивает разрыв по совокупной производительности топ-чипов США и Китая в 5 раз сейчас и до 17 раз к концу 2027-го. По этому расчёту Huawei не обогнёт H200 как минимум до Ascend 960 — коммерчески доступного не раньше 2027 года.
Ещё важнее — масштаб. Даже при оптимистичных допущениях (2 млн чипов в 2026-м, 4 млн в 2027-м) выпуск Huawei составит около 5% от объёма Nvidia.
Аналитики согласны: передовое обучение передовых моделей в Китае по-прежнему часто опирается на чипы США. Доля рынка — это след, а не намерение.
Повторное вхождение Nvidia в Китай — проверка этих оценок. В мае США выдали лицензии на H200 десяти китайским компаниям, включая ZTE. Лимит — 75 000 чипов на покупателя. В июле подсекретарь Минторга Джеффри Кесслер признал: реальные поставки «очень малы».
Для Nvidia такие цифры — не восстановление, а прецедент. Для китайских клиентов — причина сохранять двойной стек: Ascend на критично важных системах, H200 — там, где важна сырая производительность.
Nvidia также получила место за столом. В мае США разрешили примерно десяти китайским компаниям покупать H200 — до 75 000 чипов на покупателя. В июле поставки начались. Мало, но направление изменилось.
История уже знает этот сценарий
За два месяца до Huawei Connect в этом же разделе мы разбирали LongCat-2.0 от Meituan: модель на 1,6 трлн параметров, обученная на китайских чипах Ascend, в ряде бенчмарков обошла GPT-5.5. Тогда это выглядело исключением. Теперь — началом паттерна.
Важна экономика, а не рекорды. DeepSeek показала, что результат уровня GPT достижим при радикально меньших затратах на обучение. Если это подтвердится на суверенном железе, аргумент «нам нужны американские GPU» потеряет половину силы.
Альтернативные вендоры не стоят в стороне. Китайские производители типа Cambricon и вторичный рынок Huawei 910-й серии дополняют стек. Но доминирующим внутренним поставщиком остаётся Huawei.
Сравнение аргументов
| Параметр | Huawei Ascend | Nvidia H200 |
|---|---|---|
| Доля рынка Китая | ✔ уже лидирует (по оценке Huawei и Mercator Institute) | ✗ менее 1% выручки ЦОД за Q2 |
| Разрыв по производительности | ✗ ~5× сейчас, до 17× к 2027 (CFR) | ✔ лидер во флагманском сегменте |
| Производственные мощности | ◐ ~5% от объёма Nvidia даже в оптимистичном сценарии | ✔ глобальный масштаб |
| Доступность в Китае | ✔ без лицензий США, стимулы государства | ◐ разрешена для ~10 компаний, до 75 тыс. чипов на покупателя |
Оценки: Council on Foreign Relations (12/2025), Mercator Institute (06/2026), SCMP/Nvidia (08–09/2026)
Что решит встреча в Вашингтоне
Аргументы поставлены в политический контекст. Ослабление экспортного контроля в мае–июле совпало с саммитом Трамп–Си. Возвращение H200 — инструмент переговоров, а не стратегия.
Китай помнит, как отрезали доступ к A100 и H100 в 2022-м и ужесточали ограничения в 2023-м. Доверие к цепочке поставок через океан не восстановит один пакет лицензий.
Вопрос в другом: сохранит ли Nvidia технологическое лидерство достаточно долго, чтобы Китай передумал.
Цена вопроса измерима. Китай когда-то давал Nvidia около 13% выручки. Jensen Huang оценивал китайский ИИ-рынок в $50 млрд на 2026 год. Для Nvidia это самый большой зарубежный рынок, который сейчас закрыт на дверную щель.
Для Huawei ставка выше. Внутренний рынок — единственный, где компания может наращивать производства без лицензий и с государственной поддержкой. Терять его на возобновившихся поставках H200 она не собирается: ценовая война на 950-й серии уже заметна в отчётах конкурентов.
Что решает встреча 24 сентября
Решение Трампа и Си 24 сентября определит траекторию: либо Китай получит легальный доступ к лучшим чипам и зависимость сохранится, либо суверенный стек станет константой, и гонка перейдёт в фазу гонки производств.
Ключевой индикатор — не флагманы, а середина. Если к 2027 году на обучение передовых моделей в Китае пойдут в основном Ascend, позиция Nvidia на мировом рынке изменится структурно.
Аргументы за и против
✔ За сценарий суверенного стека
+ Государство и крупнейшие заказчики (Tencent, Alibaba) системно стимулируют домашние чипы
+ Геополитический риск делает любой западный чип ненадёжной основой
Критерии подтверждения: к 2027 году большинство обучения китайских передовых моделей идёт на Ascend
✗ Аргументы против
− Объём производства Huawei — около 5% от Nvidia даже в оптимистичном сценарии
− H200 возвращается в Китай; доступ к лучшему чипу глушит мотивацию к суверенитету
− Передовое обучение в Китае по-прежнему опирается на американские чипы
Критерии опровержения: США держат высокую планку лицензирования, H200 остаётся дефицитным в Китае
Гонка ИИ-чипов перестала быть вопросом техники. Это вопрос: за чьи деньги и по чьим правилам будет строиться следующее поколение вычислительной инфраструктуры Китая.
Ответ — после 24 сентября.
