Доля Nvidia на китайском рынке ИИ-чипов упала с 95% в 2023 году до 8% к февралю 2026 по прогнозу Bernstein Research.
Huawei займёт 50% рынка за счёт массового производства Ascend 910C (600 тыс. чипов в 2026) и запуска следующего поколения Ascend 950PR в первом квартале 2026.
Экспортные ограничения США ускорили локализацию: SMIC удваивает мощности 7 нм, а четыре стартапа (Moore Threads, Biren, MetaX, Enflame) вышли на биржу в январе 2026.
Экспортные ограничения Вашингтона, введённые в 2023–2025 годах, привели к самому быстрому краху технологической монополии в истории полупроводниковой индустрии. К февралю 2026 года доля Nvidia на китайском рынке ИИ-чипов сократилась до 8% против 95% трёхлетней давности. Китайские производители не просто заполнили вакуум — они создали альтернативную экосистему с собственными архитектурами, программным стеком и цепочками поставок.
Во главе нового порядка — Huawei с прогнозируемой долей 50%. Компания нарастила производство чипов Ascend 910C до 600 тысяч единиц в 2026 году — вдвое больше показателя 2025 года. Уже в первом квартале 2026 стартуют поставки следующего поколения Ascend 950PR, а к концу года появится версия 950DT с улучшенной памятью для тренировки моделей. Эти чипы производятся на фабриках SMIC, которая удвоила мощности 7-нанометрового производства к 2026 году без использования оборудования ASML.
Рынок больше не монопольный: AMD займёт около 12%, а оставшиеся 30% распределятся между локальными игроками. Четыре китайских стартапа — Moore Threads, Biren, MetaX и Enflame — провели IPO на Шанхайской и Гонконгской биржах в январе 2026 года, собрав совокупно более 2 миллиардов долларов. Их чипы уже используются в дата-центрах Alibaba, Tencent и ByteDance для внутренних ИИ-сервисов.
Попытки США смягчить политику в январе 2026 года (разрешение экспорта урезанных H200) запоздали. Одобрения поставок до сих пор не получены из-за внутренних разногласий в администрации, а китайские компании уже перестроили архитектуру своих систем под локальные решения. Даже если поставки H200 начнутся в середине 2026 года, они займут не более 5–7% рынка — слишком поздно для восстановления доминирования.
Компаниям с операциями в Китае необходимо пересмотреть архитектуру ИИ-инфраструктуры до конца 2026 года: локальные чипы Ascend и Moore Threads уже совместимы с основными фреймворками (MindSpore, PyTorch через адаптеры). Откладывание миграции увеличит технический долг и зависимость от устаревших решений.
Bernstein Research: China AI Chip Market 2026
Подробный отчёт с прогнозами долей рынка, анализом производственных мощностей и оценкой технологического разрыва между китайскими и американскими чипами.
DIGITIMES Asia: China AI Chip Localization
Ежедневные обновления по производственным мощностям SMIC, графикам поставок Ascend и финансовым результатам китайских чип-стартапов.
